11/27(金)時点のパフォーマンスと保有銘柄です。 年初来+3.8% 。先週比+4.8%です。
新興のターンなのか、シャノン+15.3%、ジェイ・エス・ビー+10.6%、インターアクションが+9.9%と上昇しています。 単なる地合いのおかげですね。
今週は7047ポートを月曜に購入し、CPは22%に低下しました。 購入理由、懸念点、今後のアクションをまとめました。
【購入理由】
- 非日常領域のマッチングサービスという事業内容が魅力的に感じた
- 領域シェア拡大・新領域展開・クロスセルと成長戦略がわかりやすい
- 時価総額80億程度
- TOPラインの伸び高い。(直近6年で年率+64%)
- コロナ後の出遅れ銘柄で今後上昇が期待できる
【懸念点】
- 21/3月期はコロナ影響でTOPラインの伸びが鈍化してるけど、戻るの? 就職領域は企業側の需要減少(採用数低下?)で減収とあるけどこの流れが止まるのか。
- マッチングサービスの参入障壁は?
ダウンサイドリスクとして何があるか?懸念点の明確化などを後追いで行って、 売却基準 (どうなったら逃げるか)を明確にしておきたいと思います。
年 | TOPIX | MyPortfolio | Outperform |
---|---|---|---|
2015年 | +9.9% | +7.2% | -2.8% |
2016年 | -1.9% | +21.7% | +23.6% |
2017年 | +19.7% | +54.5% | +34.8% |
2018年 | -17.8% | -1.3% | +16.5% |
2019年 | +15.2% | +16.4% | +1.2% |
2020年 | +3.8% | +3.8% | +0.0% |
今週 | +3.4% | +4.8% | +1.4% |
中小型バリュー投資
(*1) キャッシュポジションは含み損益に対する税金を考慮するので、 売買が無くても比率が変動します。 また、信用買いをした場合は、CPを購入価格と日歩をCPから差し引いています。