株式投資パフォーマンス&備忘録 時々仕事

株式投資とたまに仕事のこと

週間パフォーマンスと保有銘柄 (20年11月27日)

11/27(金)時点のパフォーマンスと保有銘柄です。 年初来+3.8% 。先週比+4.8%です。

新興のターンなのか、シャノン+15.3%、ジェイ・エス・ビー+10.6%、インターアクションが+9.9%と上昇しています。 単なる地合いのおかげですね。

今週は7047ポートを月曜に購入し、CPは22%に低下しました。 購入理由、懸念点、今後のアクションをまとめました。

【購入理由】

  • 非日常領域のマッチングサービスという事業内容が魅力的に感じた
  • 領域シェア拡大・新領域展開・クロスセルと成長戦略がわかりやすい
  • 時価総額80億程度
  • TOPラインの伸び高い。(直近6年で年率+64%)
  • コロナ後の出遅れ銘柄で今後上昇が期待できる

【懸念点】

  • 21/3月期はコロナ影響でTOPラインの伸びが鈍化してるけど、戻るの? 就職領域は企業側の需要減少(採用数低下?)で減収とあるけどこの流れが止まるのか。
  • マッチングサービスの参入障壁は?

ダウンサイドリスクとして何があるか?懸念点の明確化などを後追いで行って、 売却基準 (どうなったら逃げるか)を明確にしておきたいと思います。

TOPIX MyPortfolio Outperform
2015年 +9.9% +7.2% -2.8%
2016年 -1.9% +21.7% +23.6%
2017年 +19.7% +54.5% +34.8%
2018年 -17.8% -1.3% +16.5%
2019年 +15.2% +16.4% +1.2%
2020年 +3.8% +3.8% +0.0%
今週 +3.4% +4.8% +1.4%


 中小型バリュー投資
  • キャッシュポジション 
    22% (*1)

  • 保有銘柄
    インターアクション
    シャノン
    ジェイ・エス・ビー
    スターゼン
    レック
    ポート

(*1) キャッシュポジションは含み損益に対する税金を考慮するので、 売買が無くても比率が変動します。 また、信用買いをした場合は、CPを購入価格と日歩をCPから差し引いています。